Puis-je utiliser mon propre système de numérotation pour les factures ?
Vous pouvez modifier les numéros sans problème. Lors de la création de votre prochaine facture, Momenteo ira chercher le numéro le plus élevé pour y ajouter 1.
J’aimerais que les dates de chacun des éléments soient indiquées sur la facture. Comment faire ?
Vous n’avez qu’à sélectionner l’option « Afficher la date » sur chacune des lignes de la facture. Elle se trouve au coin supérieur gauche du document.
Puis-je inclure des dépenses et des frais de déplacement sur une facture ?
Oui. Lorsque vous cliquez sur du travail dans la colonne « Facture en préparation », vous verrez apparaître une fenêtre qui vous laisse choisir quels éléments vous souhaitez inclure ou non sur la facture.
Créer une facture manuellement
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur le symbole « + » en haut à droite de votre page.
- Sélectionnez le client dans la liste déroulante ou inscrivez le nom d’un nouveau client.
- Cliquez sur « Créer la facture ».
Créer une copie d'une facture existante
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Suivi ».
- Cliquez sur le bouton « Créer une copie de la facture » situé en haut à gauche de la facture. Une facture sera générée automatiquement. Momenteo ira chercher le numéro le plus élevé pour y ajouter 1.
- Au besoin, modifiez un numéro de facture dans l’étape « Préparation ».
Comment fonctionnent les frais de retard ?
Activez-les sur la facture et le suivi se fera automatiquement. Vous choisissez le pourcentage que vous souhaitez appliquer, ainsi que la fréquence à laquelle le pourcentage est cumulé. Vous pouvez modifier votre délai de paiement à même la facture, ou dans vos paramètres, à la section informations comptables.
Modifier la date d’une facture. Comment faire ?
Modifier la date limite de réception de paiement d’une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant « Payer avant (en jours) ».
- Modifiez le terme (en jours*) et cliquez sur « Sauvegarder ».
Ajouter un numéro de bon de commande
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant « Bon de commande ».
- Entrez les informations. Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier l’affichage des éléments de facturation sur la facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant l’Élément de facturation désirée.
- Modifiez la date de l’élément, l’élément de facturation ou le détail de celui-ci.
Modifier un élément de facturation directement sur la facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant l’élément de facturation désirée.
- Modifiez la date de l’élément, l’élément de facturation ou le détail de celui-ci.
Note: Vos modifications seront aussi automatiquement appliquées au calendrier. - Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier une quantité d’un élément de facturation directement sur la facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant la Quantité de l'élément de facturation.
- Modifiez la quantité et cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier le prix d’un élément de facturation directement sur la facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant le Prix de l’élément de facturation et modifiez le prix.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Ajouter un élément de facturation directement sur la facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur le symbole « + » Ajouter une ligne à la facture.
- Entrez les détails pour cet élément: Date, Élément de facturation, Taxes, Quantité et Prix unitaire.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier les modalités sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Design ».
- Cliquez sur « Changer/Ajouter des Termes » ou « Changer/Ajouter des notes ».
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Appliquer un rabais sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur le bouton « Appliquer un rabais » pour activer cette fonctionnalité.
- La section « Rabais » s’affichera.
- Entrez le pourcentage pour le rabais.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier un rabais sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Rendez-vous sur la section « Rabais ».
- Modifiez le pourcentage pour le rabais.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier la devise sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant la Devise.
- Choisissez le pays en cliquant sur la fenêtre déroulante.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier le taux de change sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur la ligne affichant le Taux de change et modifiez-le.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».
Appliquer des frais de retard sur une facture
- Cliquez sur « Facturation » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur la facture désirée, puis sur l’étape « Préparation ».
- Cliquez sur le bouton « Activer les frais de retard » pour activer cette fonctionnalité.
- La section « Frais de retard » s’affichera.
- Inscrivez le pourcentage et l'intervalle (en nombre de jours) désirés.
- Cliquez sur « Sauvegarder ».