Je souhaite envoyer le devis à plusieurs destinataires. Comment procéder ?
- Rendez-vous sur le devis en question.
- Cliquez sur « Envoyer ».
- Entrez ensuite les adresses de tous les destinataires en les séparant d’une virgule ou d’un point-virgule.
J’aimerais recevoir une copie du devis dans ma boîte courriel. Est-ce possible ?
Oui. Il suffit de cocher la case « M’envoyer le message en CCI » lors de l’envoi du devis.
Je préfère envoyer le devis à partir de mon système de messagerie. Comment faire ?
Il suffit de le télécharger (format PDF) et de joindre le fichier à votre envoi courriel.
Est-ce possible de savoir lorsque le client aura reçu / lu mon devis ?
- Rendez-vous sur le devis en question.
- Allez dans « Historique des communications » pour voir où votre contact en est avec le devis.
Puis-je faire des modifications à un devis déjà envoyé ?
Oui. Il suffit de vous diriger vers les archives et consulter le devis en question. Vous pouvez toujours appliquer une modification et télécharger ou envoyer le document à nouveau.
Mon devis a été accepté. Puis-je le convertir en facture ?
Oui. Lorsque vos devis sont gagnés, vous pouvez les convertir automatiquement en facture.
- Cliquez sur « Devis » dans la colonne de gauche de votre page.
- Trouvez le devis souhaité.
- Rendez-vous sur l’Étape 4 « Verdict ».
- Cliquez sur le bouton « Convertir en facture » situé à droite de la page.
- Votre facture est alors créée automatiquement, vous pouvez la modifier au besoin et l'envoyer au client.
Retrouver un devis. Comment procéder ?
Trois options s’offrent à vous :
- Cliquez sur « Devis » dans le tableau de bord. Vous aurez accès à tous vos devis: Devis à envoyer, Devis en attente, et Devis gagné.
- Utilisez la barre de recherche située à droite de la page, entrez le montant, le numéro de devis ou encore le nom du contact. Les devis associés à ce contact y sont tous affichés.
- Par la fiche de votre client. Cliquez sur « Contacts » dans la colonne de gauche de votre page. Sélectionnez votre client. Les devis associés à ce client y sont toutes affichées.
Voir tous mes devis. Comment procéder ?
Cliquez sur « Devis » dans le tableau de bord. Vous aurez accès tous vos devis: Devis à envoyer, Devis en attente, et Devis gagné.
Modifier le status d'un devis.
Momenteo vous permet d'effectuer un suivi serré de vos devis en leur attribuant un statut.
- Rendez-vous sur l’Étape 4 « Verdict ».
- Cliquez sur l'icône pour sélectionner le bon statut.
- Devis gagné: Lorsque votre devis a été accepté par le client.
- Devis perdu: Quand le devis est refusé par le client.
- Devis en attente: Le devis est envoyé et vous n'avez pas encore obtenu de réponse.
- Vous pouvez également cliquer sur « Convertir un devis en facture ».
