Comment faire une entrée dans le calendrier ?
- Il suffit de cliquer sur la Date désirée pour voir le panneau de création apparaître.
-
Choisissez ensuite s'il s'agit d'une Entrée de : Travail, Temps, Dépense, Déplacement ou Note.
- Vous pouvez également choisir de Répéter ou non l’élément sur base récurrente.
Comment inscrire un élément de facturation au calendrier?
- Cliquez tout simplement sur la Date d’inscription de cet élément dans le calendrier.
- Précisez s’il s’agit d’une « Nouvelle entrée de : Travail, Temps, Dépenses, Déplacements ou Notes ».
- Sélectionnez le « Client » pour qui vous avez effectué le travail dans la liste déroulante.
- Si le client n’est pas dans la liste, entrez tout simplement son nom.
- Inscrivez la « Quantité de l’élément » que vous ajoutez.
- Sélectionnez le bon « Élément de facturation » dans la liste.
- Si l’élément ne se trouve pas dans la liste, entrez tout simplement l’élément.
- Au besoin, modifiez le « Prix unitaire » de l’élément de facturation.
- Dans la ligne « Détail du travail effectué », notez la description du travail accompli (qui apparaîtra sur la facture).
- Pour Répéter cet élément, activez le bouton « Répéter cet élément ».
-
Précisez « l’Intervalle et la Date de finalisation ».
- Cliquez sur « Créer ».
Comment modifier un élément de facturation dans le calendrier?
- Cliquez sur l’élément de facturation désiré.
-
Modifiez les informations souhaitées.
- Cliquez sur « Mettre à jour ».
Comment déplacer des éléments de facturation dans le calendrier ?
Il y a deux manières de procéder.
- Vous pouvez sélectionner l’élément et le glisser sur la date souhaitée.
- Vous pouvez cliquer sur un élément et changer la date manuellement.
J'ai inscrit un élément de facturation qui n'apparaît pas dans le calendrier, est-ce normal ?
Comment puis-je supprimer un élément de facturation ?
Les éléments de facturation sont basées sur les "Entrées" de Travail, Temps, Dépense, Déplacement ou Note, inscrits dans votre calendrier. Si vous souhaitez supprimer un élément du calendrier, cliquez dessus, puis utilisez le bouton 'Supprimer cet élément' pour le supprimer.
J’aimerais pouvoir supprimer plusieurs éléments de facturation en même temps. Comment faire ? NOUVEAU !
Une fois dans votre Calendrier, rendez-vous sur les Paramètres de votre compte, cliquez soit sur « Factures », soit sur « Devis ».
Une fenêtre s'ouvre, cliquez sur « Éléments de facturation ».
Cochez la case qui se trouve à la gauche de chaque Élément de facturation que vous souhaitez supprimer. Cliquez sur « Supprimer ».
Note : vous serez en mesure de supprimer seulement les éléments que ne sont pas associés ni a une Devise, ni à une Facture..
Est-ce que les entrées récurrentes s’appliquent rétroactivement ?
Elles s’appliquent à partir de la date où vous l’avez créée. Si vous voulez l’ajouter aux mois passés, retournez dans le temps pour la créer.