Ajouter une dépense à un client
- Cliquez sur « Dépense » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur le symbole + (Nouvelle dépense) en haut à droite de votre page.
- Inscrivez les Informations générales: Date, Catégorie de la dépense, Fournisseur, Description et indiquez si cette dépense a été payée complètement.
- Dans la ligne « Facturer à », choisissez le client de la liste de la fenêtre déroulante.
- Inscrivez les Informations de paiement: Montant payé (inscrivez le montant total, incluant les taxes et le pourboire), Devise, Taxes incluses, Pourboire et Reçus joints.
- Cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de la page.
- Pour Répéter cette dépense, activez le bouton « Répéter cette dépense » situé en haut à gauche de votre page.
Attacher une dépense à un client
Lorsque vous facturez une dépense à un client, vous pouvez attacher le reçu de la dépense avec l’envoi. Assurez-vous d’avoir préalablement assigné votre dépense à ce client. Si ce n’est pas le cas,
- Modifiez la dépense, assignez-la au client désiré.
- Lors de l’envoi de votre facture à votre client, cliquez sur « Joindre un ou plusieurs documents » pour télécharger votre reçu.
- Cliquez sur « Envoyer le message ».
Répéter une dépense
Certaines dépenses sont récurrentes, entrez-les une seule fois et elles s’ajouteront automatiquement au moment prévu. Configurez tout simplement une nouvelle dépense ou cliquez sur une dépense existante. Appuyez sur « Répéter cet élément ».
IMPORTANT : À noter que les dépenses récurrentes futures sont indiquées en gris pâle dans le calendrier. Cet élément est programmé pour se créer automatiquement dans le futur. Mais vous pouvez le créer immédiatement en cliquant sur « Créer ».
IMPORTANT : À noter que les dépenses récurrentes futures sont indiquées en gris pâle dans le calendrier. Cet élément est programmé pour se créer automatiquement dans le futur. Mais vous pouvez le créer immédiatement en cliquant sur « Créer ».
- Sélectionnez l’intervalle de la répétition.
- Les dépenses peuvent être répétées chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année.
- Inscrivez la fin de la répétition s’il y a lieu.
- Cliquez sur « Créer » ou « Mettre à jour » pour quitter.
Suspendre la répétition d'une dépense
- Dans le calendrier, cliquez sur l'élément répété.
- Cliquez sur « Supprimer ».
- Comme cet élément fait partie d'une série d'éléments qui se répètent dans le temps, vous avez le choix de Supprimer seulement cet élément, les suivants ou toute la série d'éléments.
Est-ce que le pourboire est comptabilisé dans le montant total ?
Non. Il est comptabilisé dans certains rapports, mais n'affecte pas le montant de la dépense.
Méthodes de paiement
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Cliquez sur « Dépenses ».
- Rendez-vous à la section « Méthodes de paiement ».
- Par défaut, il y a 3 méthodes de paiement configurées: Argent comptant, Carte de crédit et Compte bancaire.
- Pour faire des modifications, cliquez sur la méthode désirée parmi la liste affichée.
- Précisez si le type de paiement est un Actif ou un Passif.
- Cliquez sur « Sauvegarder » pour quitter.
