Comment fonctionnent les devis ?
Envoyez un devis pour détailler vos services et faire valider votre rémunération. De cette façon, vous serez certain d'être sur la même longueur d'onde que votre client avant de vous mettre au travail. La section « Devis » vous permet de créer des devis professionnels et de conserver les rapports pour suivi. Lorsque vous remportez le contrat, transférez le devis en facture en un simple clic!
Modifier mes informations sur mes devis
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Cliquez ensuite sur « Devis ».
- Entrez vos nouvelles informations personnelles et cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier mon adresse de facturation sur mes devis
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Cliquez sur « Devis ».
- Entrez votre nouvelle adresse de facturation et cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier les préférences sur mes devis
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Rendez-vous à la section « Devis ».
- Cliquez sur « Préférences ».
- Sélectionnez la Langue, la Devise et le nombre de décimales par défaut, dans la liste déroulante et cliquez sur « Mettre à jour » pour quitter.
Puis-je utiliser mon propre système de numérotation pour les devis ?
Vous pouvez modifier les numéros sans problème. Lors de la création de votre prochain devis, Momenteo ira chercher le numéro le plus élevé pour y ajouter 1.