Comment fonctionnent les devis?
Envoyez un devis pour détailler vos services et faire valider votre rémunération. Vous vous assurerez ainsi d'être sur la même longueur d'onde que votre client avant de vous mettre au travail.La section « Devis » vous permet de créer des devis professionnels et de conserver les rapports pour suivi. Lorsque vous remportez le contrat, transférez le devis en facture en un simple clic!
Ajouter ou modifier mes numéros de taxes pour les devis
À noter que Momenteo ajoute et calcule automatiquement les taxes pour vous. Nul besoin de les ajouter manuellement! Momenteo se sert de votre adresse et de celle de vos clients pour appliquer les bonnes taxes en vigueur.Taxes créés automatiquement par Momenteo: - Taxes canadiennes (TPS (123456) - 5.0% et TVQ (123456789) - 9.975%) - Taxes européennes (TVA - 19.0% , VAT (21%) (VAT21) - 21.0% et VAT (6%) (VAT6) - 6.0% ). Nous laissons toutefois la possibilité d'ajouter des taxes ou de modifier les pourcentages pour les cas en dehors des taxes gérées par Momenteo.
Ajouter une nouvelle taxe
Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte ». Cliquez ensuite sur « Devis», puis « Taxes ». Cliquez sur « Ajouter une nouvelle taxe ». Entrez les informations nécessaires et cliquez sur « Créer la taxe ».
Modifier les pourcentages directement sur un Devis
Lorsque vous préparez un devis pour un client, dans la section « Sous-total » du devis, cliquez sur les taxes affichées. Inscrivez ou modifiez le pourcentage de taxes. Cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier mes informations sur mes devis
Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte ». Cliquez ensuite sur « Devis ».Entrez vos nouvelles informations personnelles et cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier mon adresse de facturation sur mes devis
Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte » Cliquez ensuite sur « Devis ». Entrez votre nouvelle adresse de facturation et cliquez sur « Sauvegarder ».
Modifier les préférences sur mes devis
Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte ». Rendez-vous à la section « Devis ». Cliquez sur « Préférences ». Sélectionnez la Langue, la Devise et le nombre de décimales par défaut, dans la liste déroulante et cliquez sur « Mettre à jour » pour quitter.
Puis-je utiliser mon propre système de numérotation pour les devis ?
Vous pouvez modifier les numéros sans problème. Lors de la création de votre prochain devis, Momenteo ira chercher le numéro le plus élevé pour y ajouter 1.
Comment modifier les éléments de textes par défaut ?
Rendez-vous dans vos paramètres, puis sous l'onglet "Gabarits de texte".
Pourquoi mes gabarits de textes ne sont-ils pas rapportés au devis?
Pour qu’un gabarit soit utilisé automatiquement, il faut l’utiliser par défaut. Pour ce faire, rendez-vous dans vos paramètres sous l’onglet Devis puis Gabarits de textes. Vous pourrez choisir quel gabarit sera rapporté automatiquement. Notez qu’il sera toujours possible de le modifier directement lors de la création du devis.