Comment fonctionnent les devis ?
Envoyez un devis pour détailler vos services et faire valider votre rémunération. De cette façon, vous serez certain d'être sur la même longueur d'onde que votre client avant de vous mettre au travail. La section « Devis » vous permet de créer des devis professionnels et de conserver les rapports pour suivi. Lorsque vous remportez le contrat, transférez le devis en facture en un simple clic!
Comment modifier mes informations sur mes devis?
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Cliquez ensuite sur « Devis ».
- Entrez vos nouvelles informations personnelles et cliquez sur « Sauvegarder ».
Comment modifier mon adresse de facturation sur mes devis?
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Cliquez sur « Devis ».
- Entrez votre nouvelle adresse de facturation et cliquez sur « Sauvegarder ».
Comment modifier les préférences sur mes devis?
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
- Rendez-vous à la section « Devis ».
- Cliquez sur « Préférences ».
- Sélectionnez la Langue, la Devise et le nombre de décimales par défaut, dans la liste déroulante et cliquez sur « Mettre à jour » pour quitter.
Puis-je utiliser mon propre système de numérotation pour les devis ?
Vous pouvez modifier les numéros sans problème. Lors de la création de votre prochain devis, Momenteo ira chercher le numéro le plus élevé pour y ajouter 1.
Comment modifier les modèles de texte par défaut ?
Accédez à vos Paramètres, puis, sous l'onglet « Devis », vous trouverez « Modèles de texte ». Vous pouvez les modifier directement.
Pourquoi mes modèles de texte ne sont-ils pas ajoutés à mes devis ?
- Accédez aux "Paramètres".
- Cliquez sur l'onglet « Devis » et « Modèles de texte ».
- Vous pourrez alors choisir le modèle de texte qui sera ajouté automatiquement.
Puis-je demander un dépôt dans un devis ?
Oui. Momenteo vous offre cette fonctionnalité. Un dépôt ou acompte est une somme d'argent versée avant le début des travaux. Normalement, il sert à confirmer l'engagement entre les deux parties dans le projet. Fonctionnalité offerte uniquement avec un plan premium.
À l'Étape 1 "Préparation", vous pouvez activer la fonctionnalité "Demande de dépôt" (bouton en bas à gauche) sur l'ensemble de votre devis.
La section "Demande de dépôt" apparaîtra par la suite et vous pourrez appliquer un pourcentage ou une valeur.
À l'Étape 2 "Design", vous aurez un aperçu des éléments dans votre devis. Les informations du dépôt s'affichent dans la section Paiement. À l'Étape 3 "Envoi", vous pouvez "Envoyer au client" le devis.
À l'Étape 4 "Verdict" vous pouvez consulter si le devis a été accepté par votre client.
Si le Devise a été " Gagné", vous serez en mesure de "Convertir en facture" (bouton en haut à droite) votre devis.
Une fois votre devis converti en facture, à l'Étape 1 "Préparation" si vous n'avez pas à ajouter des éléments inscrits dans votre calendrier, vous n'avez qu'à changer la date de la facture et par la suite "Sauvegarder" (bouton en haut à droite) votre facture.
À l'Étape 3 "Envoi", vous pouvez "Envoyer au client" la facture.
Puis-je offrir des options de paiement multiples
Oui, Momenteo offre la fonctionnalité « Échéancier de paiement ». Offrir des options de paiement multiples, comme des paiements échelonnés, est bénéfique pour les clients, car cela leur permet de mieux gérer leur budget. Cela peut vous permettre de vous démarquer de la concurrence et d'attirer des clients. La fonctionnalité offerte uniquement avec un plan premium PLUS et EXPLORE.
REMARQUE : Cette fonctionnalité génère des factures selon les dates définies dans l'échéancier.
Les paiements en ligne ne seront pas traités automatiquement. Les clients recevront leurs factures comme d'habitude et pourront effectuer leurs paiements avec leur mode de paiement habituel.
À l'Étape 1 « Préparation », vous pouvez activer la fonctionnalité « Échéancier de paiement » (bouton en bas à gauche) sur l'ensemble de votre devis.
La section « Échéancier de paiement » apparaîtra par la suite et vous pourrez choisir la « Quantité » (il y a un maximum de 5 paiements) et la « Fréquence » des paiements (Daily, Weekly, Bi-weekly, Monthly, Quarterly) que vous souhaitez offrir. À l'Étape 2 « Design », vous aurez un aperçu des Éléments de facturation dans votre devis. Les informations d'Échéancier de paiements s'affichent (Paiement, Date limite de paiement, Sous-total, Taxes, Montant total, Modalités et Notes).
À l'Étape 3 « Envoi », vous pouvez "Envoyer au client" le devis.
À l'Étape 4 « Verdict », vous pouvez consulter si le devis a été accepté par votre client.
Si le Devis a été " Gagné ", vous serez en mesure de "Convertir en facture" (bouton en haut à droite) votre devis.
Une fois votre Devis converti en Facture, à l'Étape 1 « Préparation » si vous n'avez pas à ajouter des Éléments de facturation inscrits dans votre calendrier, vous n'avez qu'à changer la date et à « Sauvegarder » (bouton en haut à droite) de votre facture.
Les Modalités par défaut sont : « Le paiement est dû dans les 30 jours suivant la réception de cette facture ». Et cela sera reflété dans la Date limite de paiement du Premier paiement.
À l'Étape 3 « Envoi », vous pouvez "Envoyer au client" la facture.
À l'Étape 4 « Suivi » vous pouvez consulter le statut de la facture dans l'« Historique de communications ».
- Si vous avez reçu le paiement par chèque, vous pouvez Ajouter un paiement manuellement (bouton en haut à droite) à votre facture. Une fois le paiement du dépôt reçu, le statut changera à « Paiement partiel ».
Peu importe si le paiement est reçu en ligne ou hors-ligne, le statut du paiement restera en « Paiement partiel », jusqu'à ce que le paiement pour le dernier versement soit reçu.