Où puis-je trouver l’état de compte de mes contacts ?
Cliquez sur la fiche du contact, puis sur l’onglet État de compte pour accéder au sommaire des transactions effectuées.
Comment puis-je créer un crédit pour un client ?
Rendez-vous sur la fiche du client en question, puis cliquez sur l'onglet "Crédits". Le crédit ne sera pas rapporté au calendrier, mais vous pourrez l’utiliser éventuellement pour régler une transaction.
Comment utiliser un crédit pour régler la facture d'un client ?
Ajoutez un paiement à la facture en question et choisissez "Crédit" comme méthode de paiement. Le montant sera automatiquement soustrait au crédit disponible pour le client.