Importez des contacts à partir d'un fichier CSV
Vous pouvez téléverser un fichier .cvs pour importer vos contacts à Momenteo. Votre fichier doit au moins contenir le nom de votre contact et le nom de son entreprise.
- Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte ».
- Rendez-vous à la section « Importation de données ».
- Cliquez sur « Choisir un fichier» pour sélectionner le fichier depuis votre ordinateur.
- Cliquez sur le champ « Nom du contact » et sélectionnez le « Nom du client » de votre premier contact.
- Cliquez sur « Importez les contacts ». Vos contacts seront ajoutés à votre liste de Contacts et seront affichés sur l’écran.
Où puis-je trouver l’état de compte de mes contacts ?
- Cliquez sur la fiche du contact
- Cliquez sur l'État de compte pour accéder au sommaire des transactions effectuées.
Comment puis-je créer un crédit pour un client ?
- Rendez-vous sur la fiche du client en question, puis cliquez sur l'onglet "Crédits".
- Le crédit ne sera pas rapporté au calendrier, mais vous pourrez l’utiliser éventuellement pour régler une transaction.
Comment utiliser un crédit pour régler la facture d'un client ?
- Ajoutez un paiement à la facture en question et choisissez "Crédit" comme méthode de paiement.
- Le montant sera automatiquement soustrait au crédit disponible pour le client.