Importez des contacts à partir d'un fichier CSV
Vous pouvez téléverser un fichier .cvs pour importer vos contacts à Momenteo. Votre fichier doit au moins contenir le nom de votre contact et le nom de son entreprise. Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran. Cliquez sur « Compte ». Rendez-vous à la section « Importation de données ». Cliquez sur « Choisir un fichier» pour sélectionner le fichier depuis votre ordinateur. Cliquez sur le champ « Nom du contact » et sélectionnez le « Nom du client » de votre premier contact. Cliquez sur « Importez les contacts ». Vos contacts seront ajoutés à votre liste de Contacts et seront affichés sur l’écran.
Où puis-je trouver l’état de compte de mes contacts ?
Cliquez sur la fiche du contact, puis sur l’onglet État de compte pour accéder au sommaire des transactions effectuées.
Comment puis-je créer un crédit pour un client ?
Rendez-vous sur la fiche du client en question, puis cliquez sur l'onglet "Crédits". Le crédit ne sera pas rapporté au calendrier, mais vous pourrez l’utiliser éventuellement pour régler une transaction.
Comment utiliser un crédit pour régler la facture d'un client ?
Ajoutez un paiement à la facture en question et choisissez "Crédit" comme méthode de paiement. Le montant sera automatiquement soustrait au crédit disponible pour le client.