Catégories de dépenses – Momenteo

Comment puis-je créer une catégorie de dépense ?

Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur « Dépenses ».
Rendez-vous à la section « Catégories de dépenses ».
Cliquez sur « Créer une catégorie de dépense ».
Entrez le nom de la catégorie et le pourcentage déductible s’il diffère de 100% et cliquez sur « Sauvegarder » pour quitter.

Modifier une catégorie de dépenses

Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur « Dépenses ».
Rendez-vous à la section « Catégories de dépenses ».
Cliquez sur la catégorie désirée parmi la liste affichée.
Effectuez les modifications requises.
Cliquez sur « Sauvegarder » pour quitter.

Qu'est-ce que le pourcentage admissible ?

Il s'agit du pourcentage des dépenses qui concerne votre travail autonome. Ces pourcentages s'appliquent automatiquement et simplifient vos rapports d'impôts. Notez que si vous choisissez 0%, la dépense n’apparaîtra pas dans vos relevés comptables.

Attribuer un pourcentage de déduction à une catégorie de dépenses

Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur « Dépenses ».
Rendez-vous à la section « Catégories de dépenses ».
Cliquez sur la catégorie désirée parmi la liste affichée.
Changez le pourcentage puis cliquez sur « Sauvegarder » pour quitter.

Méthodes de paiement

Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur « Dépenses ».
Rendez-vous à la section « Méthodes de paiement ».
Par défaut, il y a 3 méthodes de paiement configurées: Argent comptant, Carte de crédit et Compte bancaire.
Pour faire des modifications, cliquez sur la méthode désirée parmi la liste affichée.
Précisez si le type de paiement est un Actif ou un Passif.
Cliquez sur « Sauvegarder » pour quitter.

Supprimer une catégorie de dépenses

À noter qu’il est possible de supprimer uniquement les catégories pour lesquelles aucune dépense n’est liée.

Rendez-vous sur « Paramètres » en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur « Dépenses ».
Rendez-vous à la section « Catégories de dépenses ».
Cliquez sur la catégorie désirée parmi la liste affichée.
Cliquez sur « Supprimer » pour quitter.

Ajouter une dépense à un client

Cliquez sur « Dépense » dans la colonne de gauche de votre page.
Cliquez sur le symbole + (Nouvelle dépense) en haut à droite de votre page.
Inscrivez les Informations générales: Date, Catégorie de la dépense, Fournisseur, Description et indiquez si cette dépense a été payée complètement.
Dans la ligne « Facturer à », choisissez le client de la liste de la fenêtre déroulante.
Inscrivez les Informations de paiement: Montant payé (inscrivez le montant total, incluant les taxes et le pourboire), Devise, Taxes incluses, Pourboire et Reçus joints.
Cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de la page.
Pour Répéter cette dépense, activez le bouton « Répéter cette dépense » situé en haut à gauche de votre page.

Attacher une dépense à un client

Lorsque vous facturez une dépense à un client, vous pouvez attacher le reçu de la dépense avec l’envoi. Assurez-vous d’avoir préalablement assigné votre dépense à ce client. Si ce n’est pas le cas,

Modifiez la dépense, assignez-la au client désiré.
Lors de l’envoi de votre facture à votre client, cliquez sur « Joindre un ou plusieurs documents » pour télécharger votre reçu.
Cliquez sur « Envoyer le message ».

Répéter une dépense

Certaines dépenses sont récurrentes, entrez-les une seule fois et elles s’ajouteront automatiquement au moment prévu. Configurez tout simplement une nouvelle dépense ou cliquez sur une dépense existante. Appuyez sur « Répéter cet élément ».

IMPORTANT : À noter que les dépenses récurrentes futures sont indiquées en gris pâle dans le calendrier. Cet élément est programmé pour se créer automatiquement dans le futur. Mais vous pouvez le créer immédiatement en cliquant sur « Créer ».

Sélectionnez l’intervalle de la répétition.
Les dépenses peuvent être répétées chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année.
Inscrivez la fin de la répétition s’il y a lieu.
Cliquez sur « Créer » ou « Mettre à jour » pour quitter.

Suspendre la répétition d'une dépense

Dans le calendrier, cliquez sur l'élément répété.
Cliquez sur « Supprimer ».
Comme cet élément fait partie d'une série d'éléments qui se répètent dans le temps, vous avez le choix de Supprimer seulement cet élément, les suivants ou toute la série d'éléments.