Accepter l'invitation
Votre client vous a envoyé une invitation par courriel pour accéder à son compte Momenteo utilisant la fonction d'accès comptable. Pour y accéder, cliquez sur le lien se trouvant dans le courriel. Au cas où, vérifiez votre boîte de courriers indésirables.
Si vous avez déjà un compte Momenteo
Si vous avez déjà un compte Momenteo, notre système créera un accès comptable à partir de celui-ci.
Vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte régulier pour accéder aux différents accès.
Notez qu'il sera possible de changer de votre compte accès comptable et votre compte régulier en cliquant sur votre nom en haut à gauche (sous votre logo)
Si vous n'avez pas déjà un compte Momenteo
Si vous n'avez pas déjà de compte Momenteo, vous n'avez qu'à inscrire votre nom, prénom et mot de passe. Nous allons utiliser la même adresse courriel utilisée pour l'envoi de l'invitation.
À noter qu'il n'y a pas de frais pour le compte d'accès comptable.
À quoi avez-vous accès avec l'accès comptable?
L'accès comptable vous permet de consulter le compte de votre client sans effectuer de modification. Vous avez en effet accès à ses différents rapports, ses factures, dépenses, déplacements et divers autres opérations.
Rapports
Avec l'accès comptable, vous avez accès à tous les rapports du compte Momenteo de votre client:
- Le rapport de taxes
- Le journal des déplacements
- Le rapport des dépenses
- Le rapport des revenus
- L'état des résultats
- Etc.
Il est possible de filtrer les rapports et de télécharger ou imprimer les documents.
Factures
Vous pouvez consulter les factures envoyées par votre client. Accédez-y en cliquant sur l'onglet Facturation situé à gauche.
À noter que vous ne pouvez pas envoyer de facture ni modifier une facture existante.
Il est possible de filtrer les factures selon une période de temps, le client, l'état, le montant et la devise. Pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de filtre situé à droite.
Dépenses
Vous pouvez consulter les dépenses de votre client sauvegardées dans Momenteo. Accédez-y en cliquant sur l'onglet Dépenses situé à gauche.
À noter que vous ne pouvez pas ajouter une dépense ni modifier une dépense existante.
Il est possible de filtrer les dépenses selon une période de temps, le client, l'état, la catégorie, le montant et la devise. Pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de filtre situé à droite.
Déplacements
Vous pouvez consulter les déplacements de votre client sauvegardées dans Momenteo. Accédez-y en cliquant sur l'onglet Déplacements situé à gauche.
À noter que vous ne pouvez pas ajouter un déplacement ni modifier un déplacement existant.
Il est possible de filtrer les déplacements selon une période de temps, le client, l'état, la catégorie, le montant, la distance et la devise. Pour le faire, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône de filtre situé à droite.
Autres opérations
L'accès comptable vous donne aussi accès à l'onglet Autres opérations de votre client.
Paiement de taxes
Vous pouvez visualiser les paiements de taxes de votre client. À noter que vous ne pouvez pas entrer un paiement.
Paiement de carte de crédit
Vous pouvez visualiser les paiements de carte de crédit de votre client. À noter que vous ne pouvez pas entrer un paiement.
Conciliation bancaire
Vous pouvez visualiser la concordance des entrées et sorties d'argent. Vous pouvez générer le rapport pour la conciliation bancaire en filtrant le compte et la période.