Il est désormais possible de créer une facture récurrente, si vous avez choisi le forfait Explore ou Plus.
Une facture récurrente est une facture qui est dupliquée et répétée pendant une certaine période prédéfinie. Elle peut aussi s'envoyer automatiquement si vous le désirez.
Voici comment procéder:
Comment créer une facture récurrente?
Créer une facture normalement, que ce soit à partir du calendrier ou à partir de la page Facturation.
Préparation
Vous avez maintenant une nouvelle option en haut de la facture, vous pouvez maintenant cocher la case Répéter cette facture pour créer une récurrence à cette facture. En cochant la case, de nouvelles options apparaîtront.
Répéter cette facture
Vous pouvez choisir le planning, s'il s'agit d'une facture à envoyer de façon hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, trimestrielle, annuelle ou personnalisée.
Le cycle est le nombre de fois que la facture doit être répétée.
Se termine le: est la date dont doit se terminer les envois.
Il est aussi possible de sélectionner le calendrier pour choisir une date.
Envoyer automatiquement
Si vous désirez que la facture s'envoie automatiquement lors des dates choisies précédemment, vous n'avez qu'à cocher la case Envoyer automatiquement.
Pour que cela fonctionne, il doit y avoir une adresse courriel associée à votre client.
À noter que vous ne pouvez pas commencer une série de factures dans le passé, seulement dans le présent ou le futur. Le système prendra automatiquement la date de création de la facture comme base, mais il est possible de modifier le tout en changeant la date de création.
Comment retrouver vos factures récurrentes?
Si vous créez une facture récurrente, dans le menu à gauche, vous aurez l'onglet Factures récurrente.
Pour voir toutes les factures d'une récurrence, cliquez sur la flèche à droite.
Il est possible de terminer une récurrence en cours en cliquant sur le bouton Terminer la récurrence.
Modifier une facture récurrente
Comment faire pour modifier une facture récurrente?
Vous allez retrouver les prochaines factures à envoyer sous l'onglet Facturations. C'est à cet endroit que vous pouvez apporter des modifications à vos différentes factures.
Si vous désirez apporter des modifications à toutes vos factures récurrentes, terminez la séquence en cours et recréez-en une nouvelle.
Si vous désirez seulement apporter des modifications à l'un de ces factures, passez directement par l'onglet Facturation et cliquer sur la facture en question pour la modifier.