Il est possible d'envoyer un état de compte à vos clients à partir de Momenteo. Il s'agit d'une fonctionnalité gratuite.
Comment envoyer un état de compte
Si vous désirez envoyer un état de compte, cliquez sur Contact et choisissez le profil du client en question. Dans le haut, vous trouverez l'option État de compte.
(à partir d'avril 2024) Vous avez différentes options pour votre état de compte. Vous pouvez:
- Utiliser des filtres pour avoir un état de compte pour des dates précises
- Choisir l'état de compte Activité du compte, ce qui comprendra les factures payées et celles qui ne sont pas encore payées
- Choisir l'état de compte Historique des paiements pour voir les différentes factures payées
- Choisir l'état de compte factures impayées pour avoir la liste des factures qui n'ont pas été payées.
Ces différentes options sont situés en haut à droite. Notez que votre client aura aussi accès à ces filtres lorsqu'il recevra votre état de compte, dans son portail.
L'envoi de votre état de compte
Pour envoyer votre état de compte, cliquez sur le bouton Envoyer situé en haut à droite. Le système prendra en compte le courriel associé au client, mais il est toutefois possible de le changer ou d'ajouter d'autres courriels.
Il est possible de personnaliser le message, de vous envoyer le message en CCI et de joindre des documents au besoin.