Comment retrouver un contact?
Utilisez la barre « Rechercher un contact », en haut à droite de la page. Vous pouvez y inscrire des mots ou des montants.
J'ai un client qui travaille dans une autre langue. Va-t-il recevoir mes documents en français ?
Les documents envoyés par Momenteo s'adaptent à la langue du navigateur Web du destinataire. Notez que si vous choisissez de les télécharger en PDF pour les envoyer vous-même, ils vous seront fournis dans votre langue d'utilisation.
Comment dois-je procéder si je travaille avec un client dans une devise étrangère?
Entrez la devise par défaut de votre client dans sa fiche de contact. Ainsi, toutes vos entrées seront converties automatiquement lorsque nécessaire.
Comment modifier la couleur d’un contact?
- Pour modifier la couleur : Cliquez sur « Contacts » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur le Contact désiré.
- Dans la Fiche du contact, section Informations générales, cliquez sur « Modifier ».
- Cliquez sur la bulle de couleur attribuée au contact, sélectionnez la nouvelle couleur parmi les choix proposés.
- Cliquez sur « Mettre à jour ».
Puis-je classer mes contacts par ordre alphabétique ?
Vous n’avez qu’à taper la première lettre du nom du contact dans la barre de recherche pour que les fiches se classent automatiquement.
À quoi correspondent les pastilles de couleurs sur les fiches contacts ?
C’est un outil pour les différencier plus rapidement dans le calendrier. Vous pouvez modifier les couleurs à votre convenance dans la fiche d’un contact.
Comment voir les statistiques d’un contact
Momenteo vous offre en un clin d’œil une foule de renseignements sur vos contacts. Choisissez la fiche d'un de vos contacts afin de voir ses statistiques.
Voyez :
-le pourcentage de vos ventes totales qu’il représente,
-le nombre de factures qui vous lui avez envoyé, le nombre de factures impayées,
-le nombre de factures en retard, le montant total que vous lui avez facturé,
-le montant que vous devez lui facturer,
-le nombre de jours en moyenne que ce contact prend pour payer vos factures,
-s’il y a un crédit s'il a payé en trop.
Comment utiliser l’archivage de contacts ?
L’archivage vous permet de retirer de la recherche les Contacts que vous n’utilisez plus sur une base régulière. Vous pourrez toujours ramener un Contact dans la recherche dans le futur. L’option se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque vous êtes sur la Fiche d’un contact.
J'aimerais supprimer un contact, mais c'est impossible. Est-ce normal ?
Oui, car il n'est pas possible de supprimer un contact impliqué dans une opération en cours. Une fois tous les échanges réglés avec un client, il sera possible de le supprimer en cliquant sur sa Fiche contact, puis sur « Supprimer ».
Qu'est-ce qu'un client actif exactement?
Un Client actif est tout simplement un Contact à qui vous envoyez des factures au cours d'une année financière. Si vous avez 5 clients à qui vous envoyez des factures, vous aurez besoin de prendre notre forfait Start qui permet l'envoi de factures à 5 clients différents.
Mais peut-on avoir des clients non-actif?
Oui, par exemple des fournisseurs. Dans la section Contacts, vous pouvez créer des Contacts à qui vous n'envoyez pas de factures. Ils ne seront alors pas comptabilisés comme des clients actifs.
Si vous savez que vous n'allez pas envoyer d'autres factures à un client, vous pouvez l'archiver en allant sur ses paramètres. Il s'enlèvera du décompte lors de votre nouvelle année.
Où puis-je trouver l’état de compte de mes contacts ?
- Cliquez sur la Fiche du contact.
- Cliquez sur l'État de compte pour accéder au sommaire des transactions effectuées.
Comment puis-je filtrer mes contacts (Clients ou Fournisseurs)?
Dans la section Contacts, vous pouvez utiliser un Filtre pour gérer plus facilement vos Contacts. Il suffit que lors de la création de votre Contact, vous attribuiez le Statut Client, Fournisseur ou Client et Fournisseur.
Il est aussi possible de changer le Statut directement sur la Fiche du contact.