Comment retrouver un contact?
Utilisez la barre « Rechercher un contact », en haut à droite de la page. Vous pouvez y inscrire des mots ou des montants.
J'ai un client qui travaille dans une autre langue. Va-t-il recevoir mes documents en français ?
Les documents envoyés par Momenteo s'adaptent à la langue du navigateur Web du destinataire. Notez que si vous choisissez de les télécharger en PDF pour les envoyer vous-même, ils vous seront fournis dans votre langue d'utilisation.
Comment dois-je procéder si je travaille avec un client dans une devise étrangère?
Entrez la devise par défaut de votre client dans sa fiche de contact. Ainsi, toutes vos entrées seront converties automatiquement lorsque nécessaire.
Comment modifier la couleur d’un contact?
- Pour modifier la couleur : Cliquez sur « Contacts » dans la colonne de gauche de votre page.
- Cliquez sur le Contact désiré.
- Dans la Fiche du contact, section Informations générales, cliquez sur « Modifier ».
- Cliquez sur la bulle de couleur attribuée au contact, sélectionnez la nouvelle couleur parmi les choix proposés.
- Cliquez sur « Mettre à jour ».
Puis-je classer mes contacts par ordre alphabétique ?
Vous n’avez qu’à taper la première lettre du nom du contact dans la barre de recherche pour que les fiches se classent automatiquement.
À quoi correspondent les pastilles de couleurs sur les fiches contacts ?
C’est un outil pour les différencier plus rapidement dans le calendrier. Vous pouvez modifier les couleurs à votre convenance dans la fiche d’un contact.
Comment voir les statistiques d’un contact
Momenteo vous offre en un clin d’œil une foule de renseignements sur vos contacts. Choisissez la fiche d'un de vos contacts afin de voir ses statistiques.
Voyez :
-le pourcentage de vos ventes totales qu’il représente,
-le nombre de factures qui vous lui avez envoyé, le nombre de factures impayées,
-le nombre de factures en retard, le montant total que vous lui avez facturé,
-le montant que vous devez lui facturer,
-le nombre de jours en moyenne que ce contact prend pour payer vos factures,
-s’il y a un crédit s'il a payé en trop.
Comment utiliser l’archivage de contacts ?
L’archivage vous permet de retirer de la recherche les contacts que vous n’utilisez plus sur une base régulière. Vous pourrez toujours ramener un contact dans la recherche dans le futur. L’option se trouve dans le coin supérieur droit de votre écran lorsque vous êtes sur la fiche d’un contact.
J'aimerais supprimer un contact, mais c'est impossible. Est-ce normal ?
Il est impossible de supprimer un contact impliqué dans une opération en cours. Une fois tous les échanges réglés avec un client, il sera possible de le supprimer en cliquant sur sa fiche, puis sur « Archiver le contact ».
Qu'est-ce qu'un client actif exactement?
Un client actif est tout simplement un client à qui vous envoyez des factures au cours d'une année . Si vous avez 5 clients à qui vous envoyez des factures, vous aurez besoin de prendre notre forfait Start qui permet l'envoi de factures à 5 clients différents.
Mais peut-on avoir des clients non-actif?
Oui, par exemple des fournisseurs. Vous pouvez entrer des contacts dans la section Contact à qui vous n'envoyez pas de factures. Ils ne seront alors pas comptabilisés comme des clients actifs.
Si vous savez que vous n'allez pas envoyer d'autres factures à un client, vous pouvez l'archiver en allant sur ses paramètres. Il s'enlèvera du décompte lors de votre nouvelle année.
Où puis-je trouver l’état de compte de mes contacts ?
- Cliquez sur la fiche du contact
- Cliquez sur l'État de compte pour accéder au sommaire des transactions effectuées.
Comment puis-je filtrer mes contacts (clients ou fournisseurs)?
Il est maintenant possible d'utiliser un filtre pour gérer plus facilement ses contacts. En effet, sur la page Contacts, vous pouvez attribuer le statut Client, Fournisseur ou Client et Fournisseur à vos contacts.
Il est aussi possible de changer le statut directement sur le profil de votre contact.